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特定资产管理业务介绍

基金管理公司特定资产管理业务(又称“专户业务”)是基金管理公司向特定客户募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人,由托管机构担任资产托管人,为资产委托人的利益,运用委托财产进行证券投?#23454;?#27963;动。

一对一专户业务一对多专户业务
为单一客户办理特定资产管理业务为特定的多个客户办理特定资产管理业务
初始资产不得低于3000万元人民币
中国证监会另有规定的除外
单笔委托金额在100万元人民币以上
中国证监会另有规定的除外

资产管理人通过设立资产管理计划从事特定资产管理业务,可以采取以下形式:

   (一)为单一客户办理特定资产管理业务(又称“一对一专户业务”);

   (二)为特定的多个客户办理特定资产管理业务(又称“一对多专户业务”)。 

为单一客户办理特定资产管理业务的,客户委托的初始资产不得低于3000万元人民币,中国证监会另有规定的除外。

为多个客户办理特定资产管理业务的,资产管理人应当向符合条件的特定客户销售资产管理计划。符合条件的特定客户,是指委托投?#23454;?#20010;资产管理计划初始金额不低于100万元人民币,且能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人、依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户。

资产管理人为多个客户办理特定资产管理业务的,单个资产管理计划的委托人不得超过200人,但单笔委托金额在300万元人民币以上的投资者数量不受限制;客户委托的初始资产合计不得低于3000万元人民币,但不得超过50亿元人民币;中国证监会另有规定的除外。资产管理计划应当设定为均等份额。除资产管理合同另有约定外,每份计划份额具有同等的合法权益。

新沃基金专户服务

新沃基金为客户?#21487;?#23450;制投资方案,可以根据客户需求提供全方位、个性化的专户理?#21697;?#21153;:

在专户理财前期,根据客户需求和属性,进行投资需求分析,确定最佳方案,并完成相关?#21215;?#21644;资料的准备工作。

在专户理财过程中,公司会委派专门的投资经理定期与不定期拜访客户,为客户提供投资咨询服务。同时,定期与客户交流,定期向客户提供特定投资报告、投资建议报告及投资咨询?#21462;?/span>

在专户理财后期,公司将定期举办投资理财说明会、财经专题报告及专户理财客户专场交流会等,并接受客户其他各类咨询。

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